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操盤心法-指數震盪加劇 中國內需、政策助漲

工商時報【第一金投信國內投資部經理陳思銘】

盤勢分中正區信貸析:

台股周二收盤8,653點,指數力守於周線及8,600點之上,短期、中期的移動均線也仍呈現偏多訊號,顯示台股短線上仍有機會持續向上攻堅,指數未跌破月線以前,建議盤勢仍以中性偏多看待為宜。

大盤自上周突破8,500點關卡確認短多後,外資期、現貨同步呈現買超動作,本周美國適逢企業財報公佈,後續盤面觀察重點可放在電子重量級財報及對後市展望。美國聯準會年底前升息機率降低,資金有機會回流新興市場,而近期外資持續淨匯入推升新台幣,配合國安基金護盤及證所稅修正等題材,明年大選前台股指數並不看淡,若量能配合上的話大盤可望沿月線震盪盤堅,有機會挑戰半年線甚至年線。

美國超級財報周即將登場,重量級電子公司第三季財報未來幾周將陸續公布。目前市場預期標普500中的公司第三季獲利年減3.9%,營收下滑3.7%,使美股觀望氣氛濃厚,市場也對美國經濟復甦仍有疑慮,加上今年升息的機率再次下滑,造成國際股市近日陷入區間震盪。預料在聯準會未明確透露升息時間點前,國際金融市場震盪空間依然不小。

展望後市,因終端需求轉弱、強勢美元衝擊銷售,以及中國經濟成長放緩,使得半導體庫存持續處於調整階段,加上蘋果新機銷售似乎不如預期,台股不會有明顯的主流族群領漲。此時以成長型的小型股較受資金青睞,若搭配熱門題材或未來轉機,漲幅即有機會超越大盤。

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從中國近日公布的GDP數據即可看出中國在調整結構上的努力,由於全球各國經濟成長趨緩,中國內需市場扮演了支撐全球經濟的力量。台股第四季營運動能大幅成長的標的,包括光通訊、直銷保健以及汽車零組件等均與中國近日發布的政策息息相關。

上周中國國務院決定投入1,400億人民幣,預期在2020年實現所謂的「寬帶農村」。預期光通訊產業將有37%的複合成長空間。台灣供應鏈磊晶片大廠營收已連續數月創歷史新高,帶動下游晶圓廠營收同步創歷史新高,預期今年底以前GPON仍將處於供不應求的階段。

此外,中國直銷保健產業近10年才開放申請執照,目前僅不到50家企業合法經營,依中國商務部統計2014年產值高達250億元人民幣,年成長率高達15%以上,仍屬擴張初期,台灣的保健食品、醫美醫材今年打入供應鏈,營收成長爆發可望延續,股價應有續攻力道。

汽車零組件方面,台灣研擬的汽車貨物退稅方案有機會在近日拍板定案,10月1日中國國務院實施1.6公升以下乘用車車輛購置稅減半徵收等措施,將有效刺激買氣,加上第四季為傳統購車旺季,汽車零組件族群整體評價有機會走出福斯造假陰霾回升。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/操盤心法-指數震盪加劇-中國內需-政策助漲-2撤封信貸年息借貸增貸轉貸15008415--finance.html


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